Seminar «Kompaktwissen für PK-Stiftungsratsmitglieder»

Die Anforderungen an PK-Stiftungsrätinnen und -räte und die Komplexität der beruflichen Vorsorge nehmen stetig zu. Das Seminar «Kompaktwissen für PK-Stiftungsratsmitglieder» vermittelt praxisnahes und umfassendes Fachwissen in den Bereichen Governance, Leistungen, Finanzanlagen sowie Reporting. Ergänzen und vertiefen Sie Ihr Know-how und nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit anderen Stiftungsrätinnen und -räten, um Ihre Pensionskasse im Spannungsfeld von Wirtschaft, Regulation und Gesellschaft erfolgreich zu managen.

Das Seminar vermittelt einen kompakten und umfassenden Überblick über die Aufgaben und Verantwortlichkeiten von PK-Stiftungsratsmitglieder. Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen, Governance-Prinzipien und Compliance-Anforderungen werden die vielfältigen Leistungen einer Pensionskasse beleuchtet sowie Vorsorgeausweise und PK-Reglemente erläutert und interpretiert.

Das Verständnis von Finanzmärkten und Risiko-Rendite-Eigenschaften von Anlageklassen ist für die Ableitung einer BVV2-konformen Anlagestrategie essenziell. Eine Einführung in die Rechnungslegung und Finanzberichterstattung verschafft einen Einblick in die finanzielle Führung von Pensionskassen.

Das Ziel des Kompaktseminars besteht darin, den Stiftungsratsmitgliedern das notwendige Handwerkszeug auf verständliche und praxisnahe Weise zu vermitteln, um eine erfolgreiche Führung einer Pensionskasse zu gewährleisten und die damit verbundene Verantwortung wahrnehmen zu können.

Auf einen Blick

Veranstaltungsdatum

Seminartag 1: Freitag, 7. März 2025, 09.00 – 17.00 Uhr

  • Vormittag: Governance in der Pensionskasse
  • Nachmittag: Leistungen bei der Pensionskasse

Seminartag 2: Freitag, 14. März 2025, 09.00 – 17.00 Uhr

  • Vormittag: Finanzanlagen bei der Pensionskasse
  • Nachmittag: Reporting in der Pensionskasse

Veranstaltungsort

OST Campus St. Gallen

Zielgruppe

  • Stiftungsratsmitglieder von Pensionskassen
  • Pensionskassenverantwortliche
  • Geschäftsleitungsmitglieder

Schwerpunkte

Das Seminar vermittelt kompaktes, praxisnahes und umfassendes Fachwissen mit folgenden Schwerpunkten:

  • Schwerpunkt «Governance in der Pensionskasse» 
    Die Teilnehmenden erhalten eine grundlegende Einführung in die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Governance-Prinzipien und Compliance-Anforderungen. Der Fokus liegt auf den wichtigsten Verantwortlichkeiten des Stiftungsrats.
  • Schwerpunkt «Leistungen bei der Pensionskasse»
    Die Teilnehmenden erhalten eine grundlegende Einführung in die Leistungsseite einer Pensionskasse.
  • Schwerpunkt «Finanzanlagen bei der Pensionskasse»
    Die Teilnehmenden erhalten eine grundlegende Einführung in die Anlageklassen und die darauf aufbauende Anlagestrategie einer Pensionskasse.
  • Schwerpunkt «Reporting in der Pensionskasse»
    Die Teilnehmenden erhalten eine grundlegende Einführung in die Rechnungslegung und Finanzberichterstattung einer Pensionskasse.

Abschluss und Zertifizierung

  • Weiterbildungsnachweis der OST – Ostschweizer Fachhochschule
  • Zusätzlich (fakultativ) möglich: Zertifizierung der OST – Ostschweizer Fachhochschule (mit Leistungsnachweis)

Der Leistungsnachweis für die fakultative Zertifizierung ist web-basiert und kann individuell und selbständig im Anschluss an das Seminar erbracht werden (ohne Zusatzkosten).

Kosten

CHF 1’900, inkl. Mittagessen, Seminarunterlagen und Weiterbildungsnachweis (oder Fachzertifikat)

Schwerpunkte «Governance in der Pensionskasse»

  • Gesetzliche Grundlagen für Pensionskassen
    Die relevanten gesetzlichen Vorschriften werden erläutert.  Der Fokus wird auf die Aufgaben und Pflichten des Stiftungsrats und die Rolle der Aufsichtsbehörden gelegt.
  • Grundprinzipien der Corporate Governance für Pensionskassen
    Der Schwerpunkt liegt auf der Rolle des Stiftungsrats, seiner Zusammensetzung und Struktur sowie der Vermeidung von Interessenkonflikten. Ziel ist es, die Grundlage für eine effektive und transparente Führung der Pensionskasse durch die Stiftungsratsmitglieder zu schaffen.
  • Compliance für Pensionskassen
    Der Fokus liegt auf den wichtigsten regulatorischen Anforderungen, Berichterstattungspflichten und Massnahmen zur Sicherstellung der Compliance in der Pensionskasse, um Risiken zu minimieren.

Schwerpunkte «Leistungen bei der Pensionskasse»

  • Technische Grundlagen
    Relevante technische Grundlagen (Zinssätze, Umwandlungssatz, Deckungsgrad) werden erarbeitet.
  • BVG- und Überobligatorium
    Einerseits werden die relevanten Grenzbeträge im BVG (versicherter Lohn, versicherte Leistungen) und andererseits die Differenzierung zum Überobligatorium (Gestaltungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen) aufgezeigt.
  • Primatsformen
    Die Teilnehmenden verstehen die Funktionsweise und Auswirkung der verschieden Primatsformen (Beitrags-/ Leistungs- / Biprimat).
  • Vorsorgeausweis und Vorsorgereglement
    Vermittelte Fachinhalte werden in Vorsorgeausweisen und Vorsorgereglementen praxisnah interpretiert.

Schwerpunkte «Finanzanlagen bei der Pensionskasse»

  • Anlageklassen und ihre Rendite-Risiko-Eigenschaften
    Die Rendite-Risiko-Eigenschaften von traditionellen und alternativen Anlageklassen im Portfolio werden erläutert und diskutiert.
  • Anlagevorschriften gemäss BVV2
    Die Anlagevorschriften nach BVV2 werden beleuchtet und deren Konsequenzen für die Anlagestrategie dargelegt.
  • Anlagestrategien von Schweizer Pensionskassen
    Es wird auf die Unterschiede zwischen der taktischen und der strategischen Asset Allokation eingegangen und deren Relevanz für die Performance aufgezeigt. Zudem werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Arten der Umsetzung der Anlagestrategie vermittelt.
  • Performancemessung mit Kennzahlen (Investment Reporting)
    Die Kennzahlen der Performancemessung werden auf verständliche Weise erläutert. Das Ziel besteht darin, das Investment Reporting nachvollziehen und verstehen zu können (z.B. Alpha, Beta, Sharpe Ratio, Attribution).

Schwerpunkte «Reporting in der Pensionskasse»

  • Jahresrechnung einer Pensionskasse im Überblick
    Aufbau und Inhalt der Jahresrechnung sowie wesentliche Positionen der Bilanz und Erfolgsrechnung werden erklärt und anhand von einem Muster-Abschluss interpretiert. Ebenfalls wird auf wichtige Informationen im Anhang eingegangen.
  • Analyse der Jahresrechnung und Kennzahlen
    Wichtige Kennzahlen verstehen: Deckungsgrad, technische Rückstellungen, Wertschwankungs-reserven etc. Angesichts der Bedeutung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird dargelegt, wie Risiken und Chancen mit Hilfe der Kennzahlen erkannt werden können.
  • Handlungsbedarf erkennen
    Die Finanzsituation der Vorsorgestiftung richtig interpretieren und erkennen, wann welche Massnahmen zu ergreifen sind.
  • Dialog mit externer Revision und Experten auf Augenhöhe
    Beurteilungen von externen Revisionen und Experten werden richtig bewertet. In diesem Zusammenhang wird auch auf typische Fragen und Herausforderungen aus der Praxis der Teilnehmenden eingegangen.

Freitag, 7. März 2025

ab 08.30 Uhr
Begrüssungskaffee

09.00 Uhr
Beginn Seminartag 
Governance in der Pensionskasse

10.30 Uhr
Kaffeepause & Networking

11.00 Uhr
Governance in der Pensionskasse

12.30 Uhr
Mittagessen & Networking

13.30 Uhr
Leistungen bei der Pensionskasse

15.00 Uhr
Kaffeepause & Networking

15.30 Uhr
Leistungen bei der Pensionskasse

17.00 Uhr
Ende Seminartag

Kurzfristige Änderungen am Programm bleiben vorbehalten.

Freitag, 14. März 2025

Ab 08.30 Uhr
Begrüssungskaffee

09.00 Uhr
Beginn Seminartag
Anlegeseite der Pensionskasse

10.30 Uhr
Kaffeepause & Networking

11.00 Uhr
Anlegeseite der Pensionskasse

12.30 Uhr
Mittagessen & Networking

13.30 Uhr
Reporting in der Pensionskasse

15.00 Uhr
Kaffeepause & Networking

15.30 Uhr
Reporting in der Pensionskasse

17.00 Uhr
Ende Seminartag

Kurzfristige Änderungen am Programm bleiben vorbehalten.

Kontaktperson für fachliche Fragen

Prof. Pascal Bechtiger

IFL Institut für Finance und Law Kompetenzzentrum Banking und Finance

+41 58 257 13 74 pascal.bechtiger@ost.ch

Kontaktperson für administrative Fragen

Liselotte Arnet-Nuber

IFL Institut für Finance und Law Leitung Sekretariat

+41 58 257 13 83 liselotte.arnet@ost.ch

Seminar «Kompaktwissen für PK-Stiftungsratsmitglieder»

Anmeldung

7. und 14. März 2025 (2 Tage)
St.Gallen, jeweils 9.00 – 17.00 Uhr

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