Seminarreihe «Vorsorge verstehen: Soziale Sicherheit»

Vorsorge, ein Buch mit 7 Siegeln? Das muss nicht sein. Das Seminar «Vorsorge verstehen: Soziale Sicherheit» vermittelt Grundlagenwissen zu den wichtigsten Sozialversicherungen, durchleuchtet Herausforderungen, Stolpersteine und Handlungsspielräume des Vorsorgesystems und zeigt insbesondere in der beruflichen Vorsorge Stellhebel auf. Ebnen Sie den Weg für wertstiftendes Finanzcoaching.

Das Seminar vermittelt kurz und bündig die Grundlagen der wichtigsten Sozialversicherungen, zeigt auf, wie das 3-Säulenssystem funktioniert und wo private Vorsorge selbstbestimmt notwendig ist.

Nebst dem Erkennen von Vorsorgelücken und dem Koordinieren von Leistungen aus den 3 Säulen liegt der Schwerpunkt auf dem Verständnis von Pensionskassenausweisen und Reglementen. Mit kleinen Mini-Cases zu einfachen Vorsorgeanalysen und Pensionierungsplanungen werden mögliche Konflikte und Vernetzungen bei privaten Finanzplanungen aufgezeigt und die Basis für ganzheitliche Lösungsansätze gelegt.

Neben dem Seminar «Vorsorge verstehen: Soziale Sicherheit» wird ein eintägiges Seminar «Vorsorge verstehen: Finanzplanung» angeboten. Die beiden Seminare zum Thema «Vorsorge verstehen» vermitteln ein differenziertes Verständnis der Rolle als Finanzcoach, helfen Kundenziele und Lebensentwürfe zu verstehen, Problemstellungen und Stolpersteine zu erkennen und entsprechenden Handlungsbedarf abzuleiten.

Auf einen Blick

Veranstaltungsdatum

Montag, 12. und 19. Mai 2025

2 Tage, jeweils 9.00 – 16.30 Uhr

Veranstaltungsort

OST, Bahnhof St.Gallen

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich insbesondere an:

Privat- und Individualkundenberatende
Gewerbe- und Firmenkundenberatende
Vermögensverwalterinnen und -verwalter
Treuhänderinnen und Treuhänder
Personalverantwortliche

Schwerpunkte

AHV und IV
Pensionskasse (BVG und Überobligatorium)
UVG und Krankentaggeld
Säule 3a und 3b
Vorsorgeanalyse und Pensionierungsplanung
PK-Ausweise, PK-Reglemente und Mini-Cases

Abschluss und Zertifizierung

Weiterbildungsnachweis der OST – Ostschweizer Fachhochschule

Das Seminar ist als Re-Zertifizierungsmassnahme bei der SAQ Swiss Association for Quality für folgende Zertifizierungen anerkannt:

Individualkundenberater
Affluent Kundenberater
Certified Wealth Management Advisor CWMA

Zudem wird das Seminar von der Schweizerischen Aktuarvereinigung SAV mit 5 Punkten (Nicht-technisch) pro Tag akkreditiert.

Zusätzlich (fakultativ) möglich: Zertifizierung der OST – Ostschweizer Fachhochschule (mit Leistungsnachweis, Zusatzkosten CHF 95). Der Leistungsnachweis für die fakultative Zertifizierung ist web-basiert und kann individuell und selbständig im Anschluss an das Seminar erbracht werden.

Kosten

CHF 1’560, inkl. Mittagessen, Kaffee und Mineralwasser, Seminarunterlagen und Weiterbildungsnachweis

Programm für beide Tage

ab 8.30 Uhr
Begrüssungskaffee

09.00 Uhr
Beginn Seminar, Referat, Fallbeispiele, Gruppendiskussionen

10.00 Uhr
Kaffeepause & Networking

10.30 Uhr
Referat, Fallbeispiele, Gruppendiskussionen

12.00 Uhr
Mittagessen & Networking

13.00 Uhr
Referat, Fallbeispiele, Gruppendiskussionen

14.30 Uhr
Kaffeepause & Networking

15.00 Uhr
Referat, Fallbeispiele, Gruppendiskussionen

16.30 Uhr
Abschluss Seminar

Kurzfristige Änderungen am Programm bleiben vorbehalten.

Kontaktperson für fachliche Fragen

Prof. Pascal Bechtiger

IFL Institut für Finance und Law Kompetenzzentrum Banking und Finance

+41 58 257 13 74 pascal.bechtiger@ost.ch

Kontaktperson für administrative Fragen

Liselotte Arnet-Nuber

IFL Institut für Finance und Law Leitung Sekretariat

+41 58 257 13 83 liselotte.arnet@ost.ch