Seminarreihe «Fokuswissen für PK-Stiftungsratsmitglieder: Finanzanlagen»

Stiftungsräte, Pensionskassenverantwortliche und Geschäftsleitungsmitglieder stehen vor der Herausforderung, im Rahmen von wiederkehrenden ALM-Studien jeweils eine optimale Anlagestrategie abzuleiten, um den «dritten Beitragszahler» zugunsten der Versicherten bestmöglich zu nutzen. Das Seminar «Fokuswissen für PK-Stiftungsratsmitglieder: Finanzanlagen» befasst sich umfassend mit den Rendite-Risiko-Eigenschaften von Anlageklassen, der Definition und Umsetzung einer Anlagestrategie aus Sicht der Pensionskasse sowie den relevanten Kennzahlen im Kontext des Investment Reporting.

Das Fokusseminar verschafft einen fundierten und verständlichen Überblick über die verschiedenen Anlageklassen und ihre Rendite-Risiko-Eigenschaften. Es werden die Anlagevorschriften nach BVV2 beleuchtet und deren Konsequenzen für die Anlagestrategie einer Schweizer Pensionskasse erläutert. Neben der Definition einer optimalen Anlagestrategie im Rahmen der wiederkehrenden ALM-Studien wird auch auf die verschiedenen Arten der Strategieumsetzung und die damit verbundenen Vor- und Nachteile eingegangen.

Die Teilnehmenden erlangen ein Grundverständnis der Kennzahlen des Investment Reporting (z.B. Alpha, Beta, Tracking Error, Sharpe Ratio, Attribution), um die Performance der Anlagestrategie beurteilen zu können.

Das Seminar ist Teil der Seminarreihe «Fokuswissen für PK-Stiftungsratsmitglieder». Es wird kein spezifisches Vorwissen vorausgesetzt.

Auf einen Blick

Veranstaltungsdatum

Mittwoch, 21. Mai 2025, 9.00 – 17.00 Uhr

Veranstaltungsort

OST Campus St. Gallen

Zielgruppe

Dieses Seminar richtet sich an:

  • Stiftungsratsmitglieder von Pensionskassen
  • Pensionskassenverantwortliche
  • Geschäftsleitungsmitglieder

Schwerpunkte

Das Seminar befasst sich mit den Anlageklassen, der Anlagestrategie und dem Investment Reporting:

  • Rendite-Risiko-Eigenschaften von Anlageklassen
  • Anlagevorschriften gemäss BVV2
  • Definition und Umsetzung einer Anlagestrategie
  • Performancemessung mit Kennzahlen (Investment Reporting)

Abschluss und Zertifizierung

Weiterbildungsnachweis der OST – Ostschweizer Fachhochschule

Teilnehmende, welche insgesamt drei Fokusseminare der OST besucht und jeweils einen Leistungsnachweis nach jedem Seminar erfolgreich absolviert haben, erlangen das Fachzertifikat für Stiftungsratsmitglieder von Pensionskassen. Der Leistungsnachweis für die fakultative Zertifizierung ist web-basiert und kann individuell und selbständig im Anschluss an das Seminar erbracht werden (ohne Zusatzkosten).

Kosten

CHF 950, inkl. Mittagessen, Seminarunterlagen und Weiterbildungsnachweis (oder Fachzertifikat)

Ab 8.30 Uhr 
Begrüssungskaffee

9.00 Uhr
Beginn Seminar
Traditionelle Anlageklassen

10.30 Uhr 
Kaffeepause & Networking

11.00 Uhr
Alternative Anlageklassen

12.30 Uhr 
Mittagessen & Networking

13.30 Uhr
Definition und Umsetzung Anlagestrategie (BVV2)

15.00 Uhr
Kaffeepause & Networking

15.30 Uhr
Kennzahlen des Investment Reporting

17.00 Uhr 
Abschluss Seminar

Kurzfristige Änderungen am Programm bleiben vorbehalten.

Kontaktperson für fachliche Fragen

Prof. Ernesto Turnes

IFL Institut für Finance und Law Institutsleiter IFL

+41 58 257 13 87 ernesto.turnes@ost.ch

Kontaktperson für administrative Fragen

Liselotte Arnet-Nuber

IFL Institut für Finance und Law Leitung Sekretariat

+41 58 257 13 83 liselotte.arnet@ost.ch

Seminar «Fokuswissen für PK-Stiftungsratsmitglieder: Finanzanlagen»

Anmeldung

21. Mai 2025: St.Gallen, 9.00 – 17.00 Uhr

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