Seminarreihe «Vorsorge verstehen: Finanzplanung»

Das Seminar befasst sich mit dem theoretischen Konzept und dem generischen Prozess der privaten Finanzplanung und zeigt auf, wie Lebensentwürfe in finanzielle Ziele übersetzt werden können. Mögliche Konflikte und Vernetzungen bei privaten Finanzplanungen werden aufgezeigt und die Basis für ganzheitliche Lösungsansätze gelegt. Das Seminar hilft, situationsbezogen die relevanten Themenbereiche der privaten Finanzplanung zu identifizieren sowie die Auswirkungen systemrelevanter Planungsvariablen auf die langfristige Einkommens- und Vermögensplanung aufzuzeigen. 

Diskussion und Reflexion aktueller Herausforderungen helfen Ihnen, den Gesundheitszustand des Sozialversicherungssystems kritisch zu hinterfragen, im Kontext der sozialen Sicherheit einzuordnen und die Relevanz der privaten Finanzplanung zu verstehen.

Neben dem Seminar «Vorsorge verstehen: Finanzplanung» wird ein zweitägiges Seminar «Vorsorge verstehen: Soziale Sicherheit» angeboten. Die beiden Seminare zum Thema «Vorsorge verstehen» vermitteln ein differenziertes Verständnis der Rolle als Finanzcoach, helfen Kundenziele und Lebensentwürfe zu verstehen, Problemstellungen und Stolpersteine zu erkennen und entsprechenden Handlungsbedarf abzuleiten.