Vorsorgeberatung und Pensionsplanung bei einer Schweizer Bank: Perspektiven und Handlungsempfehlungen

Die Beratung über die Planung der Vorsorge einer Privatperson kann für ein Finanzinstitut lukrativ sein. Das Institut kann damit eine erhöhte Kundenbindung erzielen und eventuell weitere Vermögenswerte verwalten. Damit auch eine qualitativ hochstehende Beratung bei der Pensionsplanung durchgeführt werden kann, sollen dies entsprechende interne Spezialisten durchführen. Eine Vorsorgeberatung für Personen ab 30 Jahren sollen die bestehenden Kundenbetreuer durchführen, die dafür das notwendige Fachwissen besitzen.